Raporty kasowe i kasjerów

1. Wstęp i definicje

W systemie POSbistro istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji raportów kasowych. Według potrzeb można ustawić jeden raport kasowy na urządzeniu (tablecie), raport kasowy dla każdego kasjera osobno i raport zmiany. Dodatkowo w lokalach realizujących dostawy jedzenia do klienta istnieje możliwość skonfigurowania raportów kierowców oraz zdefiniowania czy wliczają się one w raporty kasowe kasjerów czy rozliczane są niezależne (kasjer ma tylko wgląd do raportów kierowcy). Niniejszy poradnik opisuje sposobu ustawienia zamykania raportów kasowych (niefiskalnych) oraz ich zamykanie i rozliczanie.

Fiskalny raport dobowy to najważniejszy raport fiskalny, jaki użytkownik / podatnik zobowiązany jest wykonać po zakończeniu sprzedaży każdego dnia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

W przypadku, gdy w danym dniu nie było sprzedaży, nie ma obowiązku wykonywania raportu dobowego. Każdy raport dobowy jest raportem zerującym, a więc takim, który umożliwia jednokrotny odczyt danych z urządzenia, a po jego wydrukowaniu licznik kasy zostaje wyzerowany. Raportu dobowego nie da się wykonać powtórnie, co obliguje użytkownika do szczególnie ostrożnego obchodzenia się z wydrukami, których, w przypadku zagubienia czy zniszczenia, nie można ponownie otworzyć. Raport dobowy zawiera m.in. informację za jaki okres został sporządzony oraz ilość i sumę paragonów oraz faktur zafiskalizowanych w tym przedziale czasu.

Fiskalny raport miesięczny niezbędny dla kontroli poprawności operacji dokonywanych przez podatnika w obrębie miesiąca. Raport miesięczny może być wykonany tylko za zamknięty miesiąc (wykonanie jest możliwe po zakończeniu miesiąca, którego ma dotyczyć). Aby raport mógł zostać wykonany muszą istnieć zapisane Raporty Fiskalne Dobowe w podanym miesiącu. Raport jest bezwzględnie wymagany przez Urząd Skarbowy, który użytkownik drukarki fiskalnej musi cyklicznie sporządzać i starannie przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli. Raport miesięczny należy stworzyć po zakończeniu miesiąca sprzedażowego (nie w trakcie jego trwania), najpóźniej do 25. dnia następnego miesiąca. Raport miesięczny zawiera podsumowanie raportów dobowych zamkniętych w określonym miesiącu.

Raporty kasowe niefiskalne (raporty kasowy, raporty kasjerów, raport zmiany) zawierają wszystkie transakcje fiskalne i niefiskalne wykonane w aplikacji POSbistro. Raporty kasowe sporządza się po to, aby dokumentować operacje kasowe, a więc aktualny stan kasy (gotówka, karta płatnicza, płatności online itp). Dokument ten stanowi źródło informacji dla przedsiębiorcy oraz załogi. Osobą, która zajmuje się sporządzaniem raportów kasowych jest zazwyczaj kasjer. Osoba taka powinna mieć choćby podstawowe pojęcie o gospodarce kasowej oraz powinna być przeszkolona w tym obszarze.

Pozwoli to uniknąć błędów oraz rozbieżności takich jak np. niedobór kasowy czy nadwyżka kasowa. Raporty kasowe umożliwiają kontrolę stanu kasy oraz rozliczenie się kasjerów. Niezbędne jest ich zamykanie na koniec każdego dnia pracy.

2. Ustawienia sposobu zamykania raportów kasowych

2.1 Ogólne informacje

W zależności od preferencji i sposobu rozliczenia kasjerów system sprzedażowy POSbistro umożliwia ustawienia raportów kasowych (niefiskalnych) na dwa sposoby Jeden raport kasowy na urządzeniu (domyślnie ustawiony oraz Raport kasowy dla każdego kasjera (każdy kasjer ma swój raport oraz dodatkowo zamykany jest raport zmiany czyli suma raportów kasjerów). W celu zdefiniowania sposobu rozliczania kasjerów w lokalu wybieramy kolejno na każdym tablecie: ikona koła zębatego → Ustawienie → Ustawienia raportów kasowych.

2.2 Jeden raport kasowy na urządzeniu

Ten rodzaj raportów najczęściej używany jest w lokalu gdzie jest jedno lub kilka stanowisk kasowych, czyli każdy terminal sprzedażowy POSbistro połączony jest z oddzielną drukarką fiskalną. Opcja ta jest domyślnie wybrana po pierwszym uruchomieniu aplikacji POSbistro. W tym przypadku sumowana jest sprzedaż rachunków opłaconych na danym terminalu sprzedażowym POSbistro niezależnie od użytkownika. W raport wliczają się rachunki opłacone na danym tablecie, nawet jeśli były przyjęte na innym. Należy pamiętać, że jeśli w lokalu jest kilka tabletów / stanowisk raport ten należy zamknąć na każdym z nich. W celu weryfikacji poprawności rozliczeń zalecane jest aby na koniec dania porównać wartości z raportu kasowego (niefiskalnego) z wartościami z fiskalnego raportu dobowego (wydruk z drukarki fiskalnej). Kwota z pola Utarg oraz ilość rachunków z raportu kasowego powinna się zgadzać z kwotą sprzedaży z fiskalnego raportu dobowego drukarki z danego stanowiska.

2.3 Raport kasowy dla każdego kasjera

Ten rodzaj raportów najczęściej używany jest w lokalu gdzie mamy kilka terminali sprzedażowych POSbistro, które są połączone z jedną drukarką fiskalną. Wybranie tej opcji umożliwia zamykanie raportów kasjerów oraz raportów zmiany. W tym przypadku każdy kasjer zamyka swój raport kasowy (rachunki opłacone przez danego kasjera na dowolnym urządzeniu w lokalizacji). Dodatkowo na koniec dnia osoba uprawniona zamyka raport zmiany, który jest sumą wszystkich raportów kasowych kasjera w lokalizacji. Nie ma znaczenia, na którym tablecie kasjer zamknął (zapłacił) rachunek – wszystkie transakcje, ze wszystkich tabletów będą wliczone do jego raportu, a na końcu do raportu zmiany.  W celu weryfikacji poprawności rozliczeń zalecane jest aby na koniec dania porównać wartości z raportu zmiany (niefiskalnego) z wartościami z fiskalnego raportu dobowego (wydruk z drukarki fiskalnej). Kwota z pola Utarg oraz ilość rachunków z raportu zmiany powinna się zgadzać z kwotą sprzedaży z fiskalnego raportu dobowego drukarki fiskalnej lub kilku drukarek.

2.4 Przypominaj o zamknięciu raportu kasowego/zmiany

W ustawieniach raportów kasowych warto również zaznaczyć opcję Przypominaj o zamknięciu raportu kasowego/zmiany, dzięki czemu w przypadku, gdy raport nie został zamknięty, a dobra raportowa została zakończona, na ekranie tabletu wyświetli się stosowne przypomnienie.

2.5 Drukowanie raportów kasowych / kasjerów / zmiany (niefiskalnych)

Aby niefiskalne raporty kasowe były drukowane na drukarce bonowej lub fiskalnej niezbędne będzie zaznaczenie odpowiedniej roli w ustawieniach. W tym celu wybieramy na tablecie w aplikacji kolejno: ikona koła zębatego → Urządzenia → kilkamy w nazwę drukarki aby wejść w szczegóły → Ustawienia wydruku → zaznaczamy Drukuj raporty.

3. Zamykanie raportów kasowych, kasjerów i zmiany

3.1 Ogólne informacje

W celu weryfikacji poprawności rozliczeń na koniec każdego dnia należy zamykać obowiązkowy fiskalny raport dobowy (transakcje, które wydrukowała drukarka i niefiskalny raport kasowy (transakcje zamknięte w aplikacji POSbistro). Raporty te powinny się zgadzać. Jeżeli ustawimy w aplikacji POSbistro opcję Jeden raport kasowy na urządzeniu to na koniec dnia należy zamknąć raport kasowy (niefiskalny) oraz fiskalny raport dobowy). Jeżeli ustawimy w aplikacji POSbistro opcję Raport kasowy dla każdego kasjera to każdy kasjer na koniec swojej zmiany zamyka raport kasjera a na zakończenia dnia należy zamknąć raport zmiany (niefiskalny) oraz fiskalny raport dobowy.

3.2 Zamykanie raportu kasowego

Jeżeli w ustawieniach raportów kasowych wybrana jest opcja Jeden raport kasowy na urządzeniu wtedy należy zamknąć raport kasowy. W tym celu w aplikacji POSbistro należy wybrać kolejno: ikona koła zębatego → Kasa → Raport kasowy.

Zostaną wyświetlone szczegóły raportu. Uzupełniamy ręcznie następujące pola: Stan początkowy, Zliczono, Komentarz (pola nie te nie są obligatoryjne). Następnie należy przewinąć ekran w dół i kliknąć w belkę Zakończ raport.

W nowym oknie zostanie wyświetlony komunikat “Proszę upewnić się, że dane ze wszystkich terminali  sprzedażowych zostały wysłane na serwer. Niewysłane dane nie zostaną uwzględnione w raporcie”. Jest to standardowy komunikat informujący, że do zamknięcia raportu niezbędny jest dostęp do internetu (raport dobowy fiskalny można zakończyć bez dostępu do internetu). Poniżej wybieramy przycisk Dalej.

W kolejnym oknie zaznaczamy typ raportu do zamknięcia. Jeśli kończymy dzień pracy to zaznaczamy Kasowy (niefiskalny) i Dobowy (fiskalny).

Wybranie przycisku Drukuj spowoduje zamknięcie raportów (wyzerowanie) oraz wydruk (jeśli włączony).

3.3 Raporty kasowe dla każdego kasjera i raport zmiany

Jeżeli w ustawieniach raportów kasowych wybrana jest opcja Raport kasowy dla każdego kasjera wtedy każdy kasjer zamyka na swój raport kasowy kasjera a na koniec dnia należy zamknąć raport zmiany (suma raportów kasowych kasjerów).

3.3.1 Zamykanie raportu kasjera

Jeżeli w ustawieniach raportów kasowych wybrana jest opcja Raport kasowy dla każdego kasjera wtedy należy zamknąć raport kasjera. W tym celu w aplikacji POSbistro należy wybrać kolejno: ikona koła zębatego → Kasa → Raport kasjera (Imię Kasjera).

W nowym oknie wyświetlane są szczegóły raportu. Uzupełniamy ręcznie następujące pola:

Stan początkowy, Zliczono, Komentarz (pola nie te nie są obligatoryjne). Następnie przewijamy ekran w dół i klikamy w belkę Zakończ raport.

W nowym oknie zostanie wyświetlony komunikat Proszę upewnić się, że dane ze wszystkich terminali sprzedażowych zostały wysłane na serwer. Niewysłane dane nie zostaną uwzględnione w raporcie. Jest to standardowy komunikat informujący, że do zamknięcia raportu niezbędny jest dostęp do internetu. Poniżej wybieramy przycisk Dalej.

W kolejnym oknie wybieramy, jakie raporty chcemy zamknąć. W przypadku zamykania raportu kasjera (niefiskalnego) na ogół kasjer nie wybiera opcji Dobowy (fiskalny raport dobowy), gdyż zazwyczaj wykonuje go osoba upoważniona podczas zamykania raportu zmiany na koniec dnia. Wybranie przycisku Drukuj powoduje, że raport kasjera jest zamykany (zerowany) oraz drukowany z drukarki (niefiskalny). Na podstawie, raportu kasjer rozlicza dzień pracy.

3.3.2 Zamykanie raportu zmiany

Jeżeli w ustawieniach raportów kasowych wybrana jest opcja Raport kasowy dla każdego kasjera wtedy oprócz zamykania raportów kasjera należy zamknąć raport zmiany czyli podsumowanie wszystkich raportów kasjerów. W tym celu w aplikacji POSbistro należy wybrać kolejno: ikona koła zębatego → Kasa → Raport zmiany. Najczęściej raport zamyka osoba rozliczająca zmianę na koniec dnia pracy lub zmiany.

Pozostałe kroki należy wykonać analogicznie jak w przypadku raportu kasjera z tą różnicą, że jeśli kończymy dzień, to w ostatnim kroku na ogół zaznaczamy zarówno raport Zmiany (niefiskalny), jak i Fiskalny Raport Dobowy (fiskalny), następnie klikamy Drukuj.

3.3.3 Automatyczne zamykanie raportów kasjerów podczas zamykania raportu zmiany

Jeżeli podczas zamykania raportu zmiany zostanie wyświetlone okno Zamykanie Raportu Kasjera oznacza to, że nie dany kasjer nie zamknął swojego raportu kasjera, w związku z tym należy taki raport zakończyć klikając w sekcję Zakończ raport kasjera, aby uniknąć rozbieżności w kolejnym dniu.

3.4. Komunikaty dotyczące błędów i otwartych (niezapłaconych) rachunków

3.4.1 Komunikaty o otwartych rachunkach

Komunikat Na urządzeniu znajdują się otwarte rachunki oznacza, iż mamy rachunki niezapłacone w aplikacji. Należy wrócić do menu głównego i takie zamówienia opłacić lub usunąć.

Niedopuszczalne jest ignorowanie tego komunikatu, gdyż może to doprowadzić do błędów w rozliczeniach.

3.4.2 Komunikaty o błędach wydruku i niewydrukowanych rachunkach

Komunikat W raporcie są uwzględnione poniżej przedstawione rachunki, czy na pewno chcesz kontynuować zamykanie raportu? oznacza, iż wystąpiły problemy z wydrukiem wyświetlonych paragonów. Rachunki mogą mieć status Niewydrukowane, Oznaczone jako wydrukowane, Wydrukowane więcej niż jeden raz. Status rachunków w tym oknie podświetlony jest kolorem pomarańczowym. Przyczyną takiej sytuacji mogą być np.: awaria drukarki, schodek podatkowy, brak papieru w drukarce, brak połączenia bluetooth lub sieciowego z drukarką, ponowny wydruk zafiskalizowanego paragonu. Niedopuszczalne jest przejście do kolejnego kroku, jeśli nie ma takiej konieczności, gdyż może to doprowadzić do rozbieżności w raportach i problemy z rozliczeniem zmiany.

4. Krótki opis poszczególnych sekcji w raportach kasowych

4.1 Operacje wewnętrzne

Sekcja ta zawiera kwoty płatności metodami niefiskalnymi m.in.: rozchód wewnętrzny (RW), kartę klienta i inne płatności z wyłączoną opcją Wydruk rachunku w ustawieniach Panelu Administracyjnego, czyli rachunki niefiskalne. Kwoty z tej pozycji nie są wliczane do utargu i obrotu.

4.2 Operacje bezgotówkowe 

Sekcja zawiera transakcje fiskalne zamknięte następującymi formami płatności: Karta płatnicza, Przelew bankowy, Przelewy24, Płatność online, BLIK itp.

4.3 Operacje gotówkowe

• Stan początkowy – kasjer wpisuje stan gotówki w kasie, jaki posiadał na początku dnia.
• Wpłaty/wypłaty – wartość i ilość KP (Kasa przyjęła – np. wpłata gotówki do kasy, gdy zabrakło drobnych na wydawanie reszty) i KW (Kasa wydała – np. wypłata gotówki z kasy na zapłatę dla dostawcy. Dokumenty KP i KW są wprowadzane manualnie przez kasjera w sekcji Operacje wewnętrzne po wybraniu zakładki Kasa.
• Gotówka – wartość i ilość transakcji gotówkowych (tylko fiskalne).

4.4 Zwroty 

Sekcja zawiera informacje na temat wartości i ilości zwróconych rachunków po zapłacie (gotówkowe i bezgotówkowe).

4.5 Raport wydruków

4.5.1 Multiwydruki 

Sekcja zawiera informacje o ilości i kwocie rachunków, które zostały wydrukowane więcej niż 1 raz.

4.5.2 Fiskalny

Sekcja zawiera informacje o ilości i kwocie rachunków, których stan jest fiskalny.

4.5.3 Wydrukowany 

Sekcja zawiera informację na temat zwrotów rachunków oraz wydruku rachunków zamkniętych niefiskalną metodą płatności.

4.5.4 Niewydrukowany 

Sekcja zawiera informacje o ilości i kwocie rachunków, które nie zostały zafiskalizowane ze względu na wyłączenie drukarki w ustawieniach aplikacji.

4.5.5 Błąd wydruku

Sekcja zawiera informacje o ilości i kwocie rachunków,  w przypadku których drukarka zwróciła błąd wydruku.

4.5.6 Nieznany

Sekcja zawiera informacje o ilości i kwocie rachunków, w przypadku których drukarka nie zwróciła poprawnej informacji o wydruk a kasjer oznaczył na ekranie komunikat “Nie zostały wydrukowane”.

4.6 Podsumowanie

4.6.1 Zliczono

W sekcji tej kasjer wprowadza kwotę gotówki, jaką ma w kasie na koniec dnia. Sekcja dostępna w raporcie kasjera oraz raporcie kasowym.

4.6.2 Komentarz

Sekcja ta umożliwia wprowadzenie ewentualnego komentarza dotyczącego raportu. Sekcja dostępna w raporcie kasjera oraz raporcie kasowym.

4.6.3 Liczba rachunków

Sekcja zawiera informację na temat ilości opłaconych rachunków.

4.6.4 Liczba płatności

Sekcja zawiera informację na temat ilości płatności. Może być większa niż liczba rachunków w przypadku gdy używana była opcja multipłatność.

4.6.5  Liczba płatności kartą

Sekcja zawiera informację na temat ilości rachunków opłaconych metodą płatności Karta płatnicza.

4.6.6  Liczba dostaw

Sekcja zawiera informację na temat ilości rachunków o typie dostawa.

4.6.7 Pozostało otwartych rachunków

Sekcja zawiera informację na temat ilości rachunków niezapłaconych.

4.6.8 Wartość otwartych rachunków

Sekcja zawiera informację na temat wartości rachunków niezapłaconych.

4.6.9 Średnia wartość rachunku

Sekcja zawiera średnią wartość opłaconych rachunków.

4.6.10 Liczba gości

Sekcja zawiera ilość gości na opłaconych rachunkach.

4.6.11 Średnia na gościa

Sekcja zawiera średnią wartość rachunku przypadającą na gościa.

4.6.12  Utarg

Sekcja zawiera wartość rachunków zapłaconych metodą fiskalną (nawet jeśli nie doszło do fizycznego wydruku paragonu fiskalnego) oraz naliczone kaucje (nie są fiskalizowane). Utarg nie jest pomniejszany o zwroty więc w sytuacji błędu należy je odliczyć. KP i KW nie wpływają na utarg. Kwota utargu powinna być identyczna jak kwota z niezależnego od POSbistro fiskalnego raportu dobowego (jeśli nie ma wydanych kaucji).

4.6.13 Obrót 

Obrót = (stan początkowy + utarg + KP) – (zwroty + KW).

4.6.14 Suma karty płatniczej

Sekcja zawiera informacje na temat kwoty rachunków zamkniętych metodą płatności Karta płatnicza – zwroty na tą metodę płatności. Kwota ta powinna się zgadzać z kwotą z raportu zamknięcia dnia z terminala płatniczego.

4.6.15 Stan końcowy gotówki

Stan końcowy gotówki = stan początkowy (wartość początkowa gotówki wpisana przez kasjera) + KP kasa przyjęła (gotówka dodana do kasy w ciągu dnia, np. na wydawanie reszty) – KW kasa wydała (gotówka wydana z kasy, np. na zapłatę dostawcy) + rachunki zamknięte metodą płatności Gotówka – Zwroty (gotówkowe). Reasumując, jest to kwota gotówki, którą kasjer powinien mieć w kasie na koniec zmiany.

4.6.16 Dodatkowe informacje dotyczące raportów kasowych (niefiskalnych)

Na wydruku w nawiasach obok kwot podana jest ilość rachunków opłaconych daną metodą płatności.

W raporcie kasowym pozycje w sekcjach OPERACJE GOTÓWKOWE, OPERACJE BEZGOTÓWKOWE i OPERACJE WEWNĘTRZNE nie są pomniejszane o rachunki zwrócone. Aby uzyskać kwotę pomniejszoną o zwroty, należy odjąć od tych pozycji wartość, która znajduje się w sekcji ZWROTY.

Pozycje z sekcji OPERACJE WEWNĘTRZNE (niefiskalne – brak zaznaczonej opcji Wydruk rachunku) nie są uwzględniane w utargu i obrocie. Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokonujemy zwrotu rachunku, który znajduje się w sekcji OPERACJE WEWNĘTRZNE i zmienimy jego formę płatności (np. na gotówkę). Kwota ta będzie wówczas uwzględniana w obrocie (obrót będzie pomniejszony o ten zwrot).

5. Rozliczenie kasjerów w Panelu Administracyjnym

5.1 Raporty kasowe i kasjerów

Wszystkie zamknięte raporty kasowe można przeglądać również w Panelu Administracyjnym (panel.posbistro.com). W tym celu należy wybrać kolejno na lokalizacji: Raporty → Rozliczenie kasjerów → Raporty kasowe i kasjerów. W filtrach poniżej można wybrać zakres czasu oraz typ m.in.: Raporty kasowe, Raporty kasjerów, Raporty zmiany, Raporty kierowców, Raport zmiany kierowców.

Po kliknięciu w dany raport mamy dostęp do jego szczegółów.

5.2 Sprzedaż pracowników

Zawiera informacje o sprzedaży wszystkich kasjerów w danym okresie.

Zaznaczając opcję Szczegółowo otrzymujemy dane o poszczególnych rachunkach kasjerów. Opcjonalnie dostępne są również informacje o Koszcie zakupu i Zysku netto. Przeglądając dane sprzedażowe możemy skorzystać z dwóch dostępnych filtrów: Zakres czasu oraz Grupowanie. Po rozwinięciu listy (+ Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku i formaty plików w jakich możemy pobrać raport.

5.3 Raport czasu pracy

Zawiera informacje o ilości godzin przepracowanych przez poszczególnych pracowników w danym okresie.

W raporcie dostępne są dwa filtry: Zakres czasu oraz Grupowanie. Po rozwinięciu listy (+ Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku i formaty plików w jakich możemy pobrać raport.

5.4 Raport wpłat i wypłat

Zawiera szczegółowe informacje o wpłatach i wypłatach z kasy w danym okresie.

Przeglądając dane możemy skorzystać z dwóch dostępnych filtrów: Zakres czasu oraz Grupowanie. Po rozwinięciu listy (+ Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku i formaty plików w jakich możemy pobrać raport.

5.5 Raport napiwków

Zawiera szczegółowe informacje o napiwkach poszczególnych pracowników w danym okresie. Po rozwinięciu listy (+ Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku i formaty plików w jakich możemy pobrać raport.

5.6 Raport kierowców

Zawiera wszystkie raporty kierowców wygenerowane na poziomie aplikacji w danej lokalizacji. Po rozwinięciu listy (+ Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku i formaty plików w jakich możemy pobrać raport.

6. Dodatkowe raporty dla lokalizacji z dowozem

6.1 Ogólne informacje

Jeśli lokal realizuje dowozy jedzenia do klientów i rozlicza kierowców za pomocą aplikacji POSdriver lub modułu Dostawy, to w raporcie kasjera lub raporcie kasowym (w zależności od ustawień) będzie widoczna sekcja KIEROWCY, a w niej informacja o rodzaju oraz ilości środków, z których powinni się rozliczyć kierowcy.

6.2 Widoczność raportów kierowców w raportach kasowych 

Kwoty w polu KIEROWCY pojawiają się w następujących przypadkach: 

a) kierowca wziął zamówienie na kurs w aplikacji POSdriver,

b) rozpoczął kurs w module Dostaw, 

c) został przypisany do zamówienia podczas jego przyjmowania.

6.3 Sposoby rozliczania kierowców i ich widoczność dowozów w raportach kasjerów

W systemie POSbistro istnieją dwa sposoby rozliczania i raportowania pracy kierowców: Raport kasjera zawiera zamówienia przekazane kierowcy (kasjer rozlicza kierowcę) – domyślny oraz Raport kasjera nie zawiera zamówień kierowcy (kierowca jest rozliczany osobno) – opcjonalny. Zmiana sposobu rozliczania kierowców możliwa jest w Panelu Administracyjnym (panel.posbistro.com). W tym celu na lokalizacji należy wybrać kolejno: Ustawienia → Ustawienia raportów, nacisnąć pomarańczowy ołówek i dokonać odpowiedniej modyfikacji. 

6.3.1 Raport kasjera zawiera zamówienia przekazane kierowcy (kasjer rozlicza kierowcę) 

W tym przypadku zamówienia przypisane do kierowców wliczają się do raportu kasowego kasjera, który przyjął i opłacił zamówienie, czyli są uwzględnione m.in. w stanie końcowym gotówki, utargu, obrocie raportu kasowego kasjera.

6.3.2 Raport kasjera nie zawiera zamówień kierowcy (kierowca jest rozliczany osobno)

W tym przypadku zamówienia przypisane do kierowców nie wliczają się do raportu kasowego kasjera, mimo że kasjer przyjął i opłacił zamówienie (są widoczne tylko poglądowo), czyli nie są uwzględnione m.in. w stanie końcowym gotówki, utargu, obrocie raportu kasowego kasjera. W takim przypadku koniecznie trzeba zamykać raport kasowy kierowcy w celu prawidłowego rozliczenia.

6.4 Zamykanie raportów kasowych kierowców

Proszę również pamiętać, że w celu zachowania poprawności i przejrzystości raportów oprócz raportów kasowych należy zamykać także raporty kasowe kierowców i zmiany kierowców. Można to zrobić, wybierając w module Dostaw kolejno: ikonę koła zębatego →  Kasa →  zamknąć raport kasowy kierowcy (jeżeli chcemy to zrobić na tablecie sprzedażowym, należy najpierw przełączyć moduł na Dostawy). Niezbędne jest też zamykanie raportów zmiany kierowców (suma raportów kasowych kierowców).

6.5 POSdriver i moduł Dostawy

Jeśli w lokalu jest duży ruch, zalecamy, aby dla modułu Dostawy przeznaczyć kolejny tablet, co ułatwia i przyspiesza pracę. Do rozliczania kierowców polecamy aplikację POSdriver przeznaczoną na telefony z systemem Android, gdyż jest to najszybszy i najprostszy sposób rozliczania oraz raportowania pracy kierowców. Więcej informacji dostępna TUTAJ.

7. Informacje dodatkowe

7.1 Pozostałe informacje i dane kontaktowe

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych, parametrów i sposobu działania funkcji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Dane kontaktowe POSbistro dostępne są pod linkiem: www.posbistro.com/pl/kontakt.

7.2 Szkolenia dotyczące systemu POSbistro

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych oraz dodatkowych szkoleń, a także do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi dostępnymi w Akademii POSbistro pod adresem: https://akademia.posbistro.com/.
Rekomendujemy również obejrzenie filmów instruktażowych na naszym kanale YouTube, dostępnym po kliknięciu w udostępniony LINK.

W celu umówienia terminu szkolenia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
tel.: 503 708 001, wew. 1 → 2
e-mail: bok@posbistro.com