Raporty sprzedaży

1. Wstęp

W celu uzyskania dostępu do raportów sprzedaży należy zalogować się do Panelu Administracyjnego (panel.posbistro.com).  Z listy dostępnych lokalizacji wybrać właściwą.

Następnie z głównego menu po lewej stronie wybrać sekcję Raporty → Sprzedaż. Karta Sprzedaż zawiera raporty poświęcone wynikom sprzedażowym w danej lokalizacji.

2. Raport sprzedaży

Zawiera listę sprzedanych przedmiotów z podziałem na poszczególne warianty w określonym przedziale czasowym. W raporcie dostępne są filtry takie jak:

– Typ raportu: Raport sprzedaży lub Sprzedaż przedmiotów wraz z usługami,

– Zakres czasu – należy wybrać odpowiedni przedział (maksymalnie 366 dni),

– Grupowanie – do wyboru Podział na: przedmiot, kategorie, pomieszczenia, kasjerów, terminal, klienta, typ płatności,

– Uwzględnij wartość: Wydrukowaną, Niewydrukowaną, Zapłaconą punktami, Niezapłaconą punktami.

Po rozwinięciu listy (+ Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików w jakich możemy pobrać raport.

Podstawowy widok raportu możemy rozszerzyć o kolumny: Koszt zakupu, Zysk netto (food cost), Rachunki, Goście, Pomiń sprzedaż z rozchodem wewnętrznym, Pomiń pozycje z zerowym foodcostem. 

Jest też możliwość wyboru zakresu danych takich jak konkretne menu/kategoria lub pojedynczy przedmiot.

W ostatniej kolumnie znajduje się Food cost (Koszt zakupu netto/Wartość sprzedaży netto x 100%). Wartość tego wskaźnika na ogół mieści się w granicach do 30%. Jeżeli wartość ta wynosi 0% oznacza to, że nie został wprowadzony do magazynu surowiec z prawidłową ceną lub sprzedawany przedmiot nie ma składowych. Wartość powyżej 100% jasno mówi, że nastąpił błąd podczas tworzenia receptur lub przyjmowania dostawy (PZ/PW) do magazynu. Wskaźnik może mieć wartość 100% w przypadku zamykania rachunków metodą rozchodu wewnętrznego np. jedzenie dla personelu, ponieważ w takim przypadku wartość sprzedaży = wartości zakupu. Jeżeli chcemy aby raport nie obejmował sprzedaży zamkniętej rozchodem wewnętrznym należy zaznaczyć opcję Pomiń sprzedaż z rozchodem wewnętrznym.

3. Rejestr VAT

Raport zawiera informacje dotyczące stawek podatku VAT oraz odpowiadających im kwot podatku w wybranym przedziale czasowym.

Po rozwinięciu listy opcji (przycisk „+Generuj raport”) dostępna jest funkcja wydruku raportu oraz możliwość jego pobrania w dostępnych formatach plików.

Wartości prezentowane w raporcie Rejestr VAT nie uwzględniają zwrotów — zwroty rachunków nie pomniejszają kwot wykazywanych w raporcie.

Raport Rejestr VAT powinien być zgodny z Raportem Dobowym Fiskalnym generowanym przez kasę fiskalną. W porównaniu do raportu sprzedaży, w którym zwroty są odejmowane, wartości prezentowane w Rejestrze VAT mogą być wyższe, jeżeli po zafiskalizowaniu sprzedaży miały miejsce zwroty rachunków.

4. Według typu płatności

Zawiera informacje o sprzedaży z podziałem na typ płatności w określonym przedziale czasowym. Ponadto dane można grupować według kasjerów, terminali, klientów lub stawek VAT. Dodatkowo zaznaczając opcję Szczegółowo uzyskujemy dostęp do poszczególnych rachunków. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

5. Lista dokumentów

Zawiera zestawienie wszystkich rachunków lub paragonów zamienionych na faktury w określonym przedziale czasowym. Dane można grupować według kasjerów, terminali, klientów lub typu płatności. Można wybrać filtr Typ dokumentu: Rachunki lub Paragony zamienione na faktury.  Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików w jakich możemy pobrać raport.

6. Utarg dzienny

Raport zawiera informacje dotyczące liczby rachunków oraz ich średniej wartości, a także łącznych kwot netto i brutto oraz wartości podatku VAT w wybranym przedziale czasowym. Dane mogą być grupowane według terminali, klientów lub typu płatności.

Wartości prezentowane w utargu dziennym uwzględniają zwroty — zwrócone rachunki pomniejszają kwoty wykazywane w raporcie.

Po rozwinięciu listy opcji (przycisk „+Generuj raport”) dostępna jest funkcja wydruku raportu oraz możliwość jego pobrania w obsługiwanych formatach plików.

Eksport do pliku XLSX jest ograniczony do maksymalnie 500 wierszy (dni). W przypadku konieczności wygenerowania raportu obejmującego większy zakres danych, należy podzielić go na kilka raportów, definiując krótsze przedziały czasowe poprzez odpowiednie ustawienie zakresu dat.

7. Obrót wg dnia tygodnia

Zawiera informacje o liczbie rachunków i pozycji, średniej wartości rachunku, sumie netto i brutto oraz kwocie podatku VAT w określonym przedziale czasowym. Domyślnie dane są podzielone na poszczególne dni tygodnia w określonym przedziale czasowym. Ponadto można je grupować według kasjerów, terminali, klientów oraz menu. Zaznaczając opcję Więcej, a następnie Szczegółowo, uzyskujemy dane sprzedażowe podzielone na poszczególne godziny. Jest tam jeszcze pole Goście, po zaznaczeniu którego wyświetli nam się liczba gości oraz pole Pokaż zera, po zaznaczeniu którego widzimy dane z wynikami zerowymi. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

Zakładka Zakres danych pozwala na wybranie menu oraz poszczególnych kategorii, z którego dane są generowane. 

8. Zniżki i rabaty

Zawiera zestawienie wszystkich zniżek lub narzutów udzielonych w określonym przedziale czasowym. Dane można wyświetlać według wybranej kolejności (Alfabetycznie, Według sumy, Według liczby użyć), grupować według terminali, klientów lub kasjerów. Po rozwinięciu opcji więcej do wyboru są zaawansowane opcje filtrowania z podziałem na konkretną zniżkę lub typ raportu (Zniżki, Zniżki według przedmiotu, Narzuty, Narzuty według przedmiotu). Klikając przycisk V przy danej pozycji zestawienia uzyskujemy dostęp do szczegółowych informacji. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

9. Stornowane pozycje

Przedstawia listę rachunków, które zawierają pozycje przeniesione, usunięte przed zapłatą (po wysłaniu na kuchnię), po zapłacie lub przed wyjściem z rachunku (na skutek pomyłki przed wysłaniem na kuchnię) w określonym przedziale czasowym. Dane można grupować według terminali, klientów, kasjerów, typu płatności, rachunku lub menu. Klikając przycisk V przy danej pozycji zestawienia uzyskujemy dostęp do szczegółowych informacji. Kliknięcie w niebieski numer rachunku otwiera okno ze szczegółowym podglądem rachunku, snapshotów oraz wydruków. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport. Raport ten umożliwia szczegółową kontrolę wszystkich ruchów personelu związanych z usuwaniem pozycji, zarówno przed jak i po wysłaniu zamówienia na kuchnię. Filtr Typ zawiera następujące opcje:

• Po zapłacie – wyświetla pozycje zwrócone po zapłacie z Historii zamówień.
• Przed zapłatą – wyświetla pozycje zwrócone przed zapłatą, które zostały wysłane na kuchnię za pomocą przycisku Wyjdź z rachunku oraz pozycje, które zostały usunięte za pomocą przycisku x na ekranie głównym zanim zamówienia zostało wysłane na kuchnię.
• Pozycje przeniesione – wyświetla pozycje przeniesione na inne rachunki.
• Pomyłki (przed wyjściem z rachunku) – wyświetla pozycje usunięte przed wysłaniem na kuchnię zanim rachunek został wstrzymany. Pozycję można usunąć przez jej przesunięcie w bok  na ekranie głównym aplikacji sprzedażowej lub po wejściu w szczegóły pozycji i użycie przycisku Usuń.

10. Najlepiej sprzedające się produkty

Zawiera listę najlepiej sprzedających się pozycji w określonym przedziale czasowym, według kryterium liczby sztuk lub ceny. Ponadto dane można grupować według terminali, klientów, kasjerów, typu płatności, kategorii, menu lub typu zamówienia. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

Dostępne jest jeszcze ustalenie Zakresu danych, gdzie możemy zdefiniować konkretne menu, kategorię lub przedmiot, jaki chcemy ująć w raporcie.

11. Najlepiej sprzedające się grupy towarowe

Zawiera listę najlepiej sprzedających się pozycji w określonym przedziale czasowym, według kryterium liczby sztuk lub ceny. Ponadto dane można grupować według terminali, klientów, kasjerów, typu płatności lub menu. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport, który jest przydatny szczególnie w przypadku koncesji na alkohol.

12. Koszty receptur

Zawiera koszt przygotowania poszczególnych pozycji menu, dodatków oraz przedmiotów produkowanych. Koszt wyliczany jest na podstawie zakupu składowych danego przedmiotu, dodatku lub produktu pochodzącego z produkcji. Koszt receptur przedmiotu z menu obejmuje dodatki zawarte, nie są wliczane dodatki opcjonalne. W raporcie definiujemy na jaki dzień jest wyświetlany oraz które menu i kategoria wejdzie w jego zakres. Podstawowy widok raportu możemy rozszerzyć o kolumny: Aktualny stan, Wartość sprzedaży i Zysk. Klikając przycisk V przy danej pozycji zestawienia uzyskujemy dostęp do szczegółowych informacji. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

W przypadku wybrania opcji na Na dzień koszt receptury wyliczany jest na podstawie wartości najnowszego rozchodu surowców (WZ lub RW) wchodzących w skład sprzedawanej pozycji menu w tym dniu lub w przypadku braku rozchodu w danym dniu wartość pobierana jest z najnowszego rozchodu (WZ lub RW) surowców z receptury, który wystąpił do 6 dni przed i 6 dni po wybranej dacie. Jeżeli produkt nie miał rozchodów w przez 6 dni poprzedzających i 6 dni następujących po wybranej dacie wtedy zostanie wyświetlona informacja Wariant nie był używany w tym czasie. Jeżeli nie została wybrana opcja Na dzień wtedy koszt receptur danej pozycji menu wyceniany jest według ceny jednostkowej pochodzącej z ostatniej dostawy (PZ lub PW), z której jakakolwiek ilość pozostała w magazynie na moment sprawdzania raportu (niezależnie od tego czy ilość surowca pozostała z tej dostawy pokrywa całą ilość w recepturze).

13. Raporty fiskalne

Zawiera listę fiskalnych raportów dobowych, miesięcznych oraz okresowych wygenerowanych z poziomu aplikacji mobilnej na tablecie. Zestawienie składa się z informacji o typie raportu, czasie jego wygenerowania, nazwie drukarki oraz numerze ID tabletu. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

14. Według stanowiska docelowego

Zawiera informacje o sprzedaży z podziałem na poszczególne miejsca docelowe w określonym przedziale czasowym. Dostępne miejsca docelowe to: kuchnia gorąca, kuchnia gorąca 2, kuchnia zimna, bar, bar 2, cukiernia, pizza, magazyn, stanowisko z lodami oraz brak. Dane można grupować według terminali, klientów, kasjerów lub typu płatności. Zaznaczając opcję Szczegółowo uzyskujemy podział wyników sprzedażowych na poszczególne pozycje menu. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

15. Raport sprzedaży zestawów

Zawiera informacje o sprzedaży zestawów jako jedna pozycja lub osobne pozycje w określonym przedziale czasowym. Dane można grupować według terminali, klientów, kasjerów, menu lub typu płatności. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

16. Według typu rachunku

Zawiera informacje o sprzedaży z podziałem na poszczególne typy rachunków (dostawa, długoterminowy, pre-order, rachunek detaliczny, stolik, szybka sprzedaż, na wynos) w określonym przedziale czasowym. Dane można grupować według terminali, klientów, kasjerów lub typu płatności. Zaznaczając opcję Szczegółowo uzyskujemy podgląd poszczególnych rachunków, a po kliknięciu w jego numer dostęp do pełnych informacji o tym rachunku. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

17. Lista produktów z usługami

Zawiera zestawienie pozycji menu, które posiadają zaznaczoną opcję: Naliczaj automatycznie cenę usługi w lokalu. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

18. Według pomieszczeń

Zawiera informacje o sprzedaży z podziałem na zdefiniowane w danej lokalizacji sale w określonym przedziale czasowym. Dane można grupować według terminali, kasjerów lub typu płatności. Zaznaczając opcję Szczegółowo uzyskujemy podział wyników sprzedażowych na poszczególne stoliki. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

19. Transakcje z terminali płatniczych

Zawiera informacje o sprzedaży za pomocą zintegrowanego terminala płatniczego w danej lokalizacji w określonym przedziale czasowym. Wyświetla rachunki z podziałem na ich status (zrealizowane, niezrealizowane, w realizacji, nieznany). W polu wyszukiwania możliwe jest odnalezienie rachunku za pomocą jego numeru. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

20. Raport dostaw

Zawiera informacje o sprzedaży rachunków o typie Dostawa w określonym przedziale czasowym. Raport możemy pogrupować według rachunków, zadań lub kierowców, a także oznaczyć konkretnego kierowcę, którego dane chcemy wyświetlić. Na załączonej mapce możemy sprawdzić adresy pod jakie realizowane były dostawy. Dostępna jest również opcja, aby wyświetlić wprowadzone w systemie nazwy klientów po zaznaczeniu opcji Pokaż klientów. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

Po wybraniu typu wg zadań (1) i kliknięciu po prawej stronie kursu ikony mapy (2) dostępne są mapy z kursem kierowcy. Warunkiem jest dostarczanie zamówień przez kierowców przy pomocy aplikacji POSdriver z włączoną nawigacją.

21. Płatności online

Zawiera informację o sprzedaży rachunków opłaconych online w określonym przedziale czasowym. Aby dane generowały się w tym raporcie musi być uruchomiona integracja z serwisem Przelewy 24. Możemy wyszukać konkretny rachunek po jego numerze, jak również użyć filtrów w raporcie takich jak: Status (otwarta, oczekująca, anulowana, odrzucona, zakończona) czy Typ (rachunek, koszyk). W polu wyszukiwania możliwe jest odnalezienie rachunku za pomocą jego numeru. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

22. Transakcje kartami klienta

Zawiera informację o transakcjach kartami klienta w określonym przedziale czasowym. Możemy wyszukać odpowiednie dane po numerze rachunku lub numerze karty klienta. Raport możemy pogrupować po statusie (udany, błąd), rodzaju transakcji (płatność, doładowanie), grupie klientów i typie karty klienta. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

23. Raport kaucji

Zawiera informację o obrocie opakowaniami zwrotnymi w określonym przedziale czasowym. Dane można grupować według podziału na kasjerów oraz terminal. Po rozwinięciu listy (+Generuj raport) dostępna jest opcja wydruku oraz formaty plików, w jakich możemy pobrać raport.

24. Dodatkowe informacje

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych, parametrów i sposobu działania funkcji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Dane kontaktowe POSbistro dostępne są pod linkiem: www.posbistro.com/pl/kontakt.
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych lub dodatkowych szkoleniach dotyczących poszczególnych funkcji systemu. W celu uzyskania informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: tel. 503 708 001 wew. 1, następnie 2 lub e-mail: bok@posbistro.com.

Zakres czasu, jaki można wybrać w raportach, zarówno sprzedażowych, jak i magazynowych może obejmować maksymalnie 366 dni.

Nie ma możliwości wybrania zakresu Wszystkie. Ograniczenie to zostało wprowadzone w celu optymalizacji działania systemu oraz zapewnienia odpowiedniej szybkości ładowania danych.